Explorer l'avenir du transport médical non urgent : tendances, opportunités et perspectives du marché

Introduction

Le marché du transport médical non urgent (TMNU) concerne le transport de patients qui ne nécessitent pas de soins d'urgence pendant le trajet, mais qui ont néanmoins besoin d'un transport fiable pour leurs rendez-vous médicaux, leurs thérapies, leur réadaptation, leurs consultations diagnostiques, leurs séances de dialyse et autres services de santé. Face à l'évolution des systèmes de santé vers les soins ambulatoires, la prise en charge des maladies chroniques, le vieillissement de la population et les soins axés sur la valeur, le rôle du TMNU devient de plus en plus essentiel. Selon une étude de marché récente, la taille de ce marché devrait atteindre 31 872,49 millions de dollars américains d'ici 2031, contre 16 714,80 millions de dollars américains en 2024. Le marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,7 % entre 2025 et 2031.

Stratégies de croissance

Efficacité opérationnelle axée sur la technologie

Les prestataires de soins investissent de plus en plus dans les plateformes de réservation numérique, l'optimisation des interventions, le suivi en temps réel et les applications mobiles, en s'appuyant sur l'IA et l'analyse de données pour réduire les temps d'attente, les coûts liés à l'immobilisation des véhicules et améliorer l'expérience patient. Par exemple, une étude a constaté que l'utilisation intensive des plateformes numériques a permis de réduire les retards opérationnels de 22 %.

En partenariat avec les systèmes de santé, les assureurs et les plateformes de covoiturage

Face aux rendez-vous manqués et aux difficultés de transport identifiés comme un facteur de coût majeur, notamment dans le domaine de la santé, les entreprises de transport médical non urgent (NEMT) nouent des relations avec les hôpitaux, les organismes de soins gérés, les programmes Medicaid/Medicare et même les plateformes de covoiturage comme Uber et Lyft, afin d'élargir l'accès aux soins et d'intégrer le transport à la coordination des soins.

diversification de la flotte et des services

Une autre piste de croissance prometteuse consiste à élargir la gamme de services, en proposant des véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite (VAP), des services de brancardage, le transport de personnes obèses, les trajets en berline adaptée et en réduisant la fracture numérique dans les zones rurales et mal desservies. Les études montrent que la demande de VAP a augmenté d'environ 35 %.

Expansion géographique

Bien que l'Amérique du Nord domine actuellement le marché avec une part de plus de 45 %, les fournisseurs ciblent l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient, où la pénétration est plus faible et le potentiel de croissance plus fort.

Modèles de rémunération à la performance/de remboursement

Avec l'évolution des modèles de paiement des soins de santé, qui passent du paiement à l'acte au paiement au résultat, les acteurs du transport médical non urgent s'alignent également sur les soins axés sur la valeur en réduisant les rendez-vous manqués, les réadmissions, en améliorant l'accès et en justifiant ainsi les modèles de remboursement ou de contrat avec les payeurs et les prestataires.

Fusions et acquisitions et consolidation

Les grands courtiers et opérateurs de réseaux rachètent les petites entreprises, intègrent des plateformes technologiques et accroissent leurs parts de marché. L'acquisition de Veyo par MTM en est un exemple (voir ci-dessous).

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Tendances futures

Intégration des plateformes de réservation à la demande et du covoiturage via application : la fusion des plateformes de covoiturage avec les services de transport non urgent s’accélère.

IA/analyse pour le routage, la répartition et la réduction des absences : L'automatisation pour optimiser l'allocation des ressources, la planification prédictive et la correspondance des trajets gagne du terrain.

Accent accru sur les transports spécialisés : les catégories de transport en fauteuil roulant, sur civière, pour personnes obèses et en santé mentale connaissent une croissance plus rapide que les trajets en berline standard.

Synergie télémédecine-NEMT : Avec l’expansion de la télémédecine, le transport du « dernier kilomètre » pour les diagnostics, les suivis thérapeutiques et les visites en personne stimulera la demande de NEMT.

Durabilité et modernisation des flottes : l’adoption de véhicules électriques/hybrides, de flottes à faibles émissions et d’écosystèmes de mobilité plus larges est un thème émergent.

Zones mal desservies et pénétration en milieu rural : La plupart des zones rurales et isolées restent mal desservies ; l’expansion des réseaux de transport médical non urgent dans ces zones offre une opportunité majeure.

Opportunités

Marchés émergents : Les pays d’Asie-Pacifique, d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique présentent un potentiel de croissance plus élevé en raison du vieillissement de leur population, de l’augmentation du fardeau des maladies chroniques et du développement de leurs infrastructures de santé.

Secteurs du paiement privé et commercial : outre Medicaid/Medicare, les segments de l’assurance privée, des soins de santé offerts par l’employeur et du paiement direct s’ouvrent.

Services à valeur ajoutée : L’intégration du transport à des services de soins à domicile, à la livraison de repas, à la télésurveillance ou à des solutions de transport plus globales prenant en compte les déterminants sociaux de la santé constitue un avantage concurrentiel. À titre d’exemple, citons le partenariat de MTM avec TCARE visant à mobiliser les aidants et à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées.

Fournisseurs de plateformes technologiques : une opportunité se présente ici pour les entreprises proposant des logiciels de répartition, de suivi et de gestion des chauffeurs en tant que service aux prestataires de transport médical non urgent.

Réduire les rendez-vous manqués et les réadmissions : les payeurs et les prestataires reconnaissent que le transport constitue un obstacle, et démontrer de meilleurs résultats grâce au transport médical non urgent peut débloquer de nouveaux contrats et sources de financement.

Segments clés

Par type de service

Transport de patients payants

Transport de patients pris en charge par l'assurance

Services de messagerie

Par établissement

Intra-établissement

Inter-établissements

Sur demande

Dialyse

Visites médicales de routine

Rendez-vous liés à la santé mentale

Réhabilitation

Par l'utilisateur final

Hôpitaux et cliniques

maisons de retraite

Soins à domicile

MCO et agences d'État

Les organismes payeurs de soins de santé

Acteurs clés et développements récents

MTM, Inc.

MTM, Inc., également connue sous le nom de Medical Transportation Management, est l'un des plus importants courtiers NEMT aux États-Unis, organisant des transports pour le compte des gouvernements d'État/de comté, des organismes de soins gérés, des systèmes de santé et autres.

Développements récents :

En août 2022, MTM a finalisé l'acquisition de Veyo LLC, un courtier NEMT axé sur la technologie, ce qui a instantanément augmenté son volume de trajets et son nombre de membres, desservant environ 15,4 millions de membres dans 31 États, la transaction ayant été conclue le 1er août.

MTM a finalement migré les opérations de voyage et d'appel vers sa propre plateforme propriétaire « MTM Link » (annoncée en novembre 2021) qui automatise la planification, la répartition et les réclamations de bout en bout.

En décembre 2022, MTM a annoncé un partenariat avec TCARE Inc., une plateforme technologique/de données sur le maintien à domicile des personnes âgées, afin d'impliquer les aidants et les personnes âgées, en intégrant le transport médical non urgent (NEMT) à des services sociaux plus larges.

Réponse médicale américaine (AMR)

AMR est un important fournisseur de services médicaux d'urgence, de transport par ambulance terrestre et aérienne, ainsi que de transport non urgent et géré.

Développements récents :

En septembre 2022, AMR a annoncé la fermeture de sa division d'ambulances non urgentes dans le comté de Los Angeles (environ 28 000 transports par an), invoquant des taux de remboursement insuffisants.

Plus positivement, AMR a conclu un partenariat avec Lyft pour assurer le transport non urgent des patients dans les 42 États où elle est présente ; ce partenariat permet de proposer des trajets à la demande aux patients qui n'ont pas besoin d'un transport complet en ambulance mais qui ont besoin d'un moyen de transport fiable.

AMR a également signé un contrat avec le Texas DOT pour gérer le transport non urgent des clients de Medicaid dans quatre grandes zones géographiques (opportunité de revenus annuels d'environ 14 millions de dollars américains) dans le cadre de ses services de transport gérés.

Xpress NEMT, Inc.

Xpress NEMT, Inc. est un fournisseur local/régional opérant sous la marque « Xpress Transportation », spécialisé dans le transport des personnes âgées et les services médicaux d'urgence (NEMT) dans la région métropolitaine de Détroit, au Michigan, et ses environs.

Points clés :

Offre des services de transport accessibles aux personnes en fauteuil roulant, aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite.

Bien que de plus petite envergure que les courtiers nationaux, cela illustre néanmoins la présence de nombreux opérateurs locaux sur le marché, desservant des zones géographiques ou des niches particulières, qui peuvent constituer des cibles d'acquisition ou des partenaires locaux pour les courtiers plus importants.

Pas d'acquisitions majeures récemment médiatisées, mais leur accent mis sur les conducteurs formés, l'accessibilité aux fauteuils roulants et les forfaits de voyage montre comment la spécialisation de niche/verticale est une voie de croissance.

Conclusion

Le marché du transport médical non urgent (TMNU) traverse une période de transformation. Sous l'impulsion de changements démographiques (vieillissement de la population, maladies chroniques), de l'élargissement de la couverture santé et de l'impératif de réduire les rendez-vous manqués et les réhospitalisations, le TMNU est de plus en plus perçu non plus comme un service complémentaire, mais comme un élément essentiel du système d'accès aux soins. Les stratégies de croissance axées sur la technologie, les partenariats, la diversification des flottes et l'expansion géographique portent leurs fruits. Parallèlement, des tendances futures telles que l'intégration du covoiturage, l'intelligence artificielle et l'analyse de données, la télémédecine et la pénétration des marchés mal desservis offrent des perspectives prometteuses.

Foire aux questions (FAQ)

Quelle est la différence entre le transport d'urgence et le transport médical non urgent ?

Le transport d'urgence désigne le transport disponible pour les urgences vitales, généralement par ambulance avec gyrophares et sirène. Le transport médical non urgent (TMNU) est destiné aux patients qui peuvent voyager en toute sécurité sans soins urgents en cours de route, mais qui ont besoin d'assistance pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux, de réadaptation, etc.

Qui paie pour les services NEMT ?

Le paiement peut provenir de Medicaid/Medicare, d'assurances privées, d'organismes de soins gérés, de contrats avec des prestataires de soins ou du paiement direct du patient. Le modèle de paiement précis est souvent déterminé par la région, le niveau de service et l'admissibilité du patient.

Quels sont les principaux moteurs de croissance du transport médical non urgent (NEMT) ?

Ces facteurs comprennent le vieillissement de la population, la prévalence croissante des maladies chroniques, l'accent mis sur les soins ambulatoires, la nécessité de réduire les rendez-vous manqués, le recours à la télésanté et les incitations réglementaires à rendre le transport disponible dans le cadre de l'accès aux soins.

Quels sont les principaux défis du marché du transport médical non urgent ?

Parmi les principaux obstacles figurent les pressions sur les coûts opérationnels, la pénurie de conducteurs et de véhicules (en particulier de véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite), la variabilité des remboursements et de la réglementation, l'accès aux zones rurales, le maintien de la qualité du service et la réduction des absences non justifiées.

Comment les petits prestataires locaux de services médicaux d'urgence peuvent-ils être compétitifs ?

Les prestataires locaux peuvent se spécialiser, par exemple, dans le transport de personnes en fauteuil roulant ou obèses ; se forger une réputation de service de haute qualité ; nouer des relations avec de plus grands courtiers pour obtenir des contrats ; tirer parti de la technologie pour améliorer la répartition et l’efficacité ; et cibler des zones géographiques ou des créneaux mal desservis auxquels les grands acteurs ne prêtent pas attention.