Esplorare il futuro del trasporto medico non di emergenza: tendenze, opportunità e approfondimenti di mercato

Introduzione

Il mercato del trasporto medico non di emergenza si riferisce al trasporto di pazienti che non necessitano di cure di emergenza durante il tragitto, ma necessitano comunque di un trasporto affidabile per visite mediche, terapie, riabilitazione, visite diagnostiche, dialisi e altri servizi sanitari. Con il progressivo orientamento dei sistemi sanitari verso l'assistenza ambulatoriale, la gestione delle malattie croniche, l'invecchiamento della popolazione e l'assistenza basata sul valore, il ruolo del trasporto medico non di emergenza sta diventando sempre più essenziale. Secondo una recente ricerca di mercato, si prevede che il mercato del trasporto medico non di emergenza raggiungerà i 31.872,49 milioni di dollari entro il 2031, rispetto ai 16.714,80 milioni di dollari del 2024. Si prevede che il mercato registrerà un CAGR del 9,7% nel periodo 2025-2031.

Strategie di crescita

Efficienza operativa guidata dalla tecnologia

Sempre più spesso, i fornitori investono in piattaforme di prenotazione digitali, ottimizzazione delle spedizioni, tracciamento in tempo reale e app mobili, applicando intelligenza artificiale e analisi per ridurre i tempi di attesa, abbassare i costi dei veicoli inattivi e migliorare l'esperienza del paziente. Ad esempio, un rapporto ha rilevato che l'elevato utilizzo delle piattaforme digitali ha ridotto i ritardi operativi del 22%.

Collaborazione con sistemi sanitari, pagatori e piattaforme di ride-hailing

Considerando che appuntamenti mancati e barriere ai trasporti sono considerati un importante fattore di costo, soprattutto nel settore sanitario, le aziende NEMT stanno instaurando relazioni con ospedali, organizzazioni di assistenza sanitaria gestita, programmi Medicaid/Medicare e persino operatori di ridesharing, come Uber e Lyft, per ampliare l'accesso e rendere il trasporto parte del coordinamento dell'assistenza.

Diversificazione della flotta e dei servizi

Un altro percorso significativo per la crescita è l'espansione delle linee di servizio, offrendo WAV, servizi di trasporto in barella, trasporto bariatrico, viaggi ambulatoriali con berline e riducendo il divario tra le zone rurali e svantaggiate. Le ricerche mostrano che la domanda di WAV è cresciuta di circa il 35%.

Espansione geografica

Sebbene il Nord America sia attualmente leader di mercato con una quota superiore al 45%, i fornitori stanno prendendo di mira Europa, Asia-Pacifico, America Latina e Medio Oriente, dove la penetrazione è inferiore e il potenziale di crescita è maggiore.

Modelli basati sul valore/rimborso

Con i modelli di pagamento dell'assistenza sanitaria che si stanno spostando dal pagamento a prestazione verso i risultati, gli operatori NEMT si stanno allineando in modo analogo all'assistenza basata sul valore, riducendo le mancate presentazioni, i ricoveri ripetuti, migliorando l'accesso e giustificando così modelli di rimborso o contrattuali con pagatori e fornitori.

M&A e consolidamento

I grandi broker/operatori di rete stanno acquistando aziende più piccole, integrando piattaforme tecnologiche ed espandendo la propria quota di mercato. Un esempio è l'acquisizione di Veyo da parte di MTM (vedi sotto).

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Tendenze future

Integrazione di prenotazione on-demand e condivisione di corse tramite app: l'integrazione delle piattaforme di ride-hailing con i servizi NEMT sta accelerando.

Intelligenza artificiale/analisi per il routing, la distribuzione e la riduzione delle mancate presentazioni : l'automazione per ottimizzare l'allocazione delle risorse, la pianificazione predittiva e l'abbinamento dei viaggi sta guadagnando terreno.

Maggiore attenzione ai trasporti specializzati: le categorie di trasporto per sedie a rotelle, barelle, trasporto bariatrico e trasporto per la salute comportamentale stanno crescendo più rapidamente rispetto ai normali trasporti ambulatoriali in berlina.

Sinergia tra telemedicina e NEMT: con l'espansione della telemedicina, il trasporto "dell'ultimo miglio" per diagnosi, follow-up terapeutici e visite di persona stimolerà la domanda di NEMT.

Sostenibilità e modernizzazione della flotta: l'adozione di veicoli elettrici/ibridi, flotte a basse emissioni ed ecosistemi di mobilità più ampi è un tema emergente.

Penetrazione rurale e sottoservita: la maggior parte delle aree rurali e remote continua a essere scarsamente servita; l'espansione delle reti NEMT in queste zone offre grandi opportunità.

Opportunità

Mercati emergenti: i paesi dell'Asia-Pacifico, dell'America Latina, del Medio Oriente e dell'Africa mostrano un potenziale di crescita maggiore a causa dell'invecchiamento della popolazione, del crescente carico di malattie croniche e dell'espansione delle infrastrutture sanitarie.

Segmenti privati ​​e commerciali: oltre a Medicaid/Medicare, si stanno aprendo anche i segmenti dell'assicurazione privata, dell'assistenza sanitaria sponsorizzata dal datore di lavoro e dei pagamenti personali.

Servizi a valore aggiunto: l'abbinamento del servizio di trasporto con servizi di assistenza domiciliare, consegna pasti, monitoraggio a distanza o soluzioni di trasporto più ampie basate sui "determinanti sociali della salute" offre un'ulteriore differenziazione. Tra gli esempi, la partnership di MTM con TCARE per coinvolgere i caregiver e incoraggiare l'invecchiamento in loco.

Fornitori di piattaforme tecnologiche: qui si presenta un'opportunità per le aziende che offrono software di spedizione, tracciamento e gestione dei conducenti come servizio ai fornitori NEMT.

Ridurre gli appuntamenti mancati e i ricoveri ripetuti: i pagatori e i fornitori riconoscono che il trasporto rappresenta un ostacolo e dimostrare risultati migliori con NEMT può sbloccare nuovi contratti e flussi di finanziamento.

Segmenti chiave

Per tipo di servizio

Trasporto privato a pagamento per pazienti

Trasporto pazienti con assicurazione

Servizi di corriere

Per struttura

Intra-struttura

Inter-struttura

Per applicazione

Dialisi

Visite mediche di routine

Appuntamenti correlati alla salute mentale

Riabilitazione

Per utente finale

Ospedali e cliniche

Case di cura

Impostazioni di assistenza domiciliare

MCO e agenzie statali

Pagatori dell'assistenza sanitaria

Attori chiave e sviluppi recenti

MTM, Inc.

MTM, Inc., nota anche come Medical Transportation Management, è uno dei più grandi broker NEMT degli Stati Uniti e organizza viaggi di trasporto per conto di governi statali/di contea, organizzazioni di assistenza sanitaria gestita, sistemi sanitari e altri.

Sviluppi recenti:

Nell'agosto 2022, MTM ha finalizzato l'acquisizione di Veyo LLC, un broker NEMT basato sulla tecnologia, che ha immediatamente ampliato il volume dei suoi viaggi e la sua presenza sul mercato degli iscritti, servendo circa 15,4 milioni di iscritti in 31 stati, con l'accordo concluso il 1° agosto.

MTM ha finalmente trasferito le operazioni di viaggio e di chiamata sulla propria piattaforma proprietaria "MTM Link" (annunciata a novembre 2021), che automatizza la pianificazione/spedizione/reclami end-to-end.

Nel dicembre 2022, MTM ha annunciato una partnership con TCARE Inc., una piattaforma tecnologica/dati per l'invecchiamento in loco, per coinvolgere i caregiver e gli anziani, integrando NEMT con servizi di assistenza sociale più ampi.

Risposta medica americana (AMR)

AMR è un importante fornitore di servizi medici di emergenza, trasporti via terra e via aerea, nonché trasporti non di emergenza e gestiti.

Sviluppi recenti:

Nel settembre 2022, AMR ha annunciato la chiusura della sua divisione ambulanze non di emergenza nella contea di Los Angeles (~28.000 trasporti/anno), adducendo tassi di rimborso inadeguati.

In termini più positivi, AMR ha stretto una partnership con Lyft per fornire trasporti non di emergenza ai pazienti in tutti i 42 stati in cui opera; la partnership supporta corse su richiesta per i pazienti che non necessitano di un trasporto completo in ambulanza, ma necessitano di un trasporto affidabile.

AMR ha inoltre firmato un contratto con il Dipartimento dei Trasporti del Texas per gestire il trasporto non di emergenza per i clienti Medicaid in quattro grandi aree geografiche (con un'opportunità di fatturato annuo di circa 14 milioni di dollari) come parte dei suoi servizi di trasporto gestiti.

Xpress NEMT, Inc.

Xpress NEMT, Inc. è un fornitore locale/regionale con un marchio chiamato "Xpress Transportation", specializzato nel trasporto di anziani e NEMT nell'area metropolitana di Detroit, Michigan e nelle vicinanze.

Note chiave:

Fornisce trasporto accessibile alle sedie a rotelle, trasporto per anziani e corse per persone con difficoltà motorie.

Sebbene di dimensioni inferiori rispetto ai broker nazionali, ciò rappresenta comunque la presenza di numerosi operatori locali sul mercato che servono aree geografiche o nicchie specifiche, che possono rappresentare obiettivi di acquisizione o partner locali per broker più grandi.

Nessuna acquisizione importante è stata pubblicizzata di recente, ma la loro attenzione verso autisti qualificati, accessibilità per sedie a rotelle e pacchetti di viaggio dimostra come la specializzazione di nicchia/verticale sia un percorso di crescita.

Conclusione

Il mercato del trasporto medico non urgente si trova in una fase di trasformazione. Spinto dai cambiamenti demografici (invecchiamento della popolazione, malattie croniche), dall'espansione della copertura sanitaria e dall'imperativo di ridurre appuntamenti mancati e ricoveri, il trasporto medico non urgente è sempre più visto non come un servizio aggiuntivo, ma come una parte fondamentale dell'ecosistema di accesso all'assistenza sanitaria. Le strategie di crescita basate su tecnologia, partnership, diversificazione della flotta ed espansione geografica stanno dando i loro frutti. Nel frattempo, tendenze future come l'integrazione di servizi di ride-sharing, intelligenza artificiale/analisi, collegamento con la telemedicina e penetrazione in mercati sottoserviti offrono opportunità interessanti.

Domande frequenti (FAQ)

Qual è la differenza tra trasporto di emergenza e trasporto medico non di emergenza?

Il trasporto di emergenza si riferisce al trasporto disponibile per emergenze potenzialmente letali, solitamente tramite ambulanza con luci/sirena. Il trasporto di emergenza e trasporto di emergenza (NEMT) è destinato ai pazienti che possono viaggiare in sicurezza senza cure urgenti durante il tragitto, ma che necessitano di assistenza per raggiungere appuntamenti medici programmati, centri di riabilitazione, ecc.

Chi paga i servizi NEMT?

Il pagamento può provenire da Medicaid/Medicare, assicurazioni private, organizzazioni di assistenza sanitaria gestita, contratti con fornitori di servizi sanitari o pagamenti privati, ovvero autofinanziati. Il modello di pagamento specifico è spesso determinato dalla regione e dal livello di servizio, nonché dall'idoneità del paziente.

Quali sono i principali fattori di crescita per NEMT?

Tra questi fattori rientrano l'invecchiamento della popolazione, la crescente prevalenza di malattie croniche, l'attenzione rivolta alle cure ambulatoriali, la necessità di ridurre gli appuntamenti mancati, il collegamento con la telemedicina e l'impulso normativo per rendere il trasporto disponibile come parte dell'accesso alle cure.

Quali sono le principali sfide del mercato NEMT?

Tra i principali ostacoli rientrano le pressioni sui costi operativi, la carenza di conducenti/veicoli (in particolare i WAV), la variabilità dei rimborsi/delle normative, l'accesso alle zone rurali, il mantenimento della qualità del servizio e la riduzione delle mancate presentazioni.

Come possono competere i fornitori NEMT locali più piccoli?

I fornitori locali possono specializzarsi, ad esempio, nel trasporto di persone in sedia a rotelle o nel trasporto bariatrico; costruirsi una reputazione di servizio di alta qualità; mettersi in contatto con broker più grandi per ottenere lavori a contratto; sfruttare la tecnologia per migliorare la distribuzione/efficienza; e puntare a aree geografiche o nicchie sottoservite a cui i grandi operatori non prestano attenzione.